全国中部六省首单绿色“熊猫债”落地芜湖

3月20日，中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）成功发行2023年第一期绿色金中期票据（熊猫债），该业务创设了“绿色+熊猫债+债券通”的组合模式，标志着全国中部六省首单绿色熊猫债顺利落地芜湖。本期债券发行规模为12亿元，期限3年，由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人，募集资金将用于归还境外可转债资金。

海螺创业为注册地在开曼群岛在香港上市的境外机构。该公司为世界环保产业的主流综合服务商，主营业务包括垃圾处置、节能设备、新型建材和港口物流业务。安徽海螺创业投资有限责任公司为该公司第一大股东。此次发行的绿色中期票据（“熊猫债”）募集资金将依据适用法律和有关规定用于归还境外可转债境内35个固废处置、生活垃圾焚烧发电和新能源电池等环保项目的建设。据测算，本期债券募集资金对应的绿色建筑项目完成建设并投入运营后，预计带来年工业固废处理量32.16万吨，年工业危废处理量16.67万吨，年温室气体减排量26.69万吨，年可装备16.56万吨新能源汽车，有效提高能源利用率。同时，助力该公司进一步优化资产负债结构、节约财务成本，提升其在境内节能环保产业的市场占有率和覆盖面。

近年来，兴业银行芜湖分行围绕绿色金融发展目标，积极开展创新业务实践。兴业银行芜湖分行于2022年3季度启动绿色熊猫债券注册工作，因涉及资金出境，在多部门的沟通和协助下，于2023年1月完成注册及相关业务登记、NRA募集资金专户的开立等工作。

下一步，兴业银行芜湖分行继续发挥在绿色金融上的优势，加大对绿色金融的投入力度，引导更多企业到银行间市场发行绿色债券，充分发挥绿色金融在调结构、转方式、促进生态文明建设、推动经济可持续发展等方面的积极作用，助力实现碳达峰、碳中和目标。（图文/兴业银行芜湖分行）